Recueil de contes humoristiques sur l'origine des particularités des animaux. L'auditeur apprend pour quelle raison la baleine a des fanons, le chameau deux bosses, le rhinocéros la peau plissée, le léopard un pelage tacheté, etc.
Beaucoup de dérision et de fantaisie dans ces chansons des années trente réorchestrées par Cyril Lehn et interprétées magistralement par la chanteuse lyrique Hélène Delavault et Philippe Duquesne que l'on connaissait comme comédien et se révèle depuis son spectacle sur Gainsbourg un chanteur hors pair !