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Petit Poilu connaît son premier coup de foudre mais aussi son premier chagrin d'amour. Il s'éprend en effet d'une éblouissante patineuse russe mais réalise que le premier véritable amour n'est pas toujours celui que l'ont croit.

Petit Poilu part à l'école mais sur le chemin, une cigogne l'attrape et l'emporte dans les airs. Soudain elle ouvre son bec et Petit Poilu dégringole dans une cheminée pour atterrir chez des inconnus au pied du sapin, comme un cadeau tombé du ciel. La petite fille de la maison s'entiche bien vite de ce jouet poilu.

Petit Poilu se retrouve par hasard au beau milieu d'une piste de cirque, en pleine représentation. Avec le clown Pignouf, il fait rire le public.

Tombé par hasard sur un champignon géant, Petit Poilu y découvre tout un monde. Il part à la découverte cet univers enchanteur peuplé de belles fleurs et de fruits savoureux, mais où rôde un loup.

Petit Poilu part à l'école. En chemin, un brouillard dense et épais le met sur la route d'un manoir lugubre. Malgré sa peur, le petit bonhomme se décide à y entrer...

Petit Poilu rencontre Range-Tout qui lui transmet sa passion pour l'ordre et le rangement. Mais cet univers si ordonné est bouleversé par l'arrivée du singe Mic-Mac qui possède une Mix-Machine permettant de fusionner deux objets en un. Electre 2018