Les terres de Bretagne sont dévastées par la guerre et les conflits religieux. Pris dans cette tourmente de violences, accusé de sorcellerie et banni par les hommes, Merlin ne qu'à une chose: découvrir le secret de sa naissance. Convaincu qu'il appartient au peuple des elfes, il décide de se rendre dans la forêt de Brocéliande.
